Прибыль банков за 2025 год — 3,5 трлн рублей, на 7,9% ниже рекорда. Ставка снижена до 15,5%, просрочка по необеспеченным кредитам достигла 13%, а банки закрыли 1 700 отделений. На фоне ужесточения требований молодёжь чаще обращается к альтернативам — например, оформляет займ для студентов в МФО. Куда движется рынок — разбираемся.

Концентрация и цифровизация

12 системно значимых банков контролируют 85,5% активов и 89,2% вкладов (Brobank.ru). ЦБ ужесточил требования к капиталу и ипотеке. К концу 2026-го более 90% платежей станут безналичными. Т-Банк и другие цифровые игроки теснят классических конкурентов за счёт онлайн-экосистем.

Регуляторное давление

ЦБ повысил надбавки к нормативам достаточности капитала. По прогнозам «Эксперт РА», средний Н1.0 к концу года достигнет 14%. Вводится норматив Н30 — ограничение концентрации на одного заёмщика. ФАС предложила запретить навязывание страховщика при кредитовании.

AI и экосистемы

Антифрод, скоринг, персонализация — AI работает в продакшене. Но растут модельные риски: алгоритмы, обученные на данных пиковой выдачи 2023–2024 годов, могут искажать прогнозы. Крупные банки зарабатывают на embedded finance — встраивании продуктов в маркетплейсы и госсервисы через API.

Платежи: QR вместо карт

Платежи по картам за три года сократились на 12%. Россияне переходят на СБП и QR-коды. С 7 апреля 2026-го ЦБ расширяет расчёты цифровым рублём. Токенизация снижает мошенничество: платежи проходят через токены, а не реальные реквизиты.

Кредитование: рост просрочки

Просрочка по необеспеченным кредитам выросла на 3,9 п.п. до 13%. Проблемная ипотека — 1,7%. ЦБ связывает это с «вызреванием рисков» по кредитам 2023–2024 годов. Банки переходят к портфельному управлению с pricing по риску. Доля корпоративных кредитов с плавающей ставкой — 65%.

Киберриски

Мошенники освоили deepfake: поддельные голоса и видеозвонки от «сотрудников банка». Банки внедряют zero trust, двухфакторную аутентификацию и «периоды охлаждения» при крупных переводах.

Как читать аналитику

ROE сектора — 18% против 23% годом ранее. Доходность основного бизнеса — 1,7% от активов, минимум с 2021-го. Красные флаги: рост NPL, концентрация на нескольких заёмщиках, увеличение резервов, падение нормативов капитала.

Три сценария

Базовый: инфляция 4,5–5,5%, средняя ставка 13,5–14,5%, прибыль ~3,4 трлн ₽, ВВП +0,5–1,5%.

Стрессовый: инфляция не снижается, ставка выше 15%, прибыль ниже 2,5 трлн ₽.

Оптимистичный: инфляция к 4%, ставка 12–13%, ВВП ближе к 2%.

Запомнить

Ключевая ставка — 15,5% с 16 февраля 2026. Цикл смягчения продолжается.

12 банков = 85,5% активов. Концентрация на максимуме.

Просрочка 13% по необеспеченным кредитам — последствия бума 2023–2024.

1 700 отделений закрыто. 90%+ платежей безналичные к концу 2026.

Прогноз ЦБ: ставка 13,5–14,5%, инфляция 4,5–5,5%, ВВП +0,5–1,5%.